編輯評論
這場 CRM 革命的本質，不是功能堆疊，而是作業模式的重構。過去十年，企業的 GTM（Go-to-Market）技術棧漸演變成由 Salesforce、HubSpot、Outreach、Gong、ZoomInfo、Clari 等十多個工具拼湊而成的碎片化生態。AI 代理的崛起帶來了一個全新的決策框架：Follow the Agents（跟隨代理）——哪個平台上的 AI 代理能完成最多工作，哪個平台就會勝出。
從投資角度看，這場戰爭呈現出三條明顯的路徑。第一，Salesforce 透過收購（Qualified、Momentum）和投入 2,000 人團隊打造 Agentforce，將自身從 CRM 公司轉型為 AI 代理平台。這是巨頭防守的典型範例——利用現有資料優勢和收購能力，將 AI 整合進既有架構。SaaStr 自身的數據顯示，部署 20+ 個 AI 代理後，Salesforce 從「shelfware（擺設）」變成了核心作業系統，72% 的喚回郵件開啟率和 10%+ 的「死線索」回應率，證明了深度整合的價值。
第二，從零開始的 AI 原生新創正在挑戰傳統模式。Aurasell 宣稱能取代 15+ 個 GTM 工具，將成本降低 50%；Monaco 採用「AI + 人類銷售專家」的混合模式，解決了純 AI SDR 效果不穩定的問題；Reevo 從工程角度出發，構建自有的第一方資料生成系統；Lightfield 則專注於「零資料輸入」的創始人主導銷售場景。這些公司背後都有頂級 VC 支持（Founders Fund、Khosla Ventures、Kleiner Perkins 等），總集資額已超過 2 億美元。
第三，也是最容易忽視的，是連接與分析層的機會。Momentum、Vivun、People.ai、Glyphic 等公司不直接競爭 CRM 平台，而是讓現有 CRM 變得更聰明。它們解決了一個關鍵問題：AI 代理的效果取決於資料品質，而銷售人員從來不喜歡手動更新 CRM。透過會議錄音、郵件分析、自動填寫，這些公司實現了「零接觸 CRM 更新」，讓 AI 代理能夠依賴完整、準確的資料做出決策。
對企業 CRO 和創始人來說，2026 年的 CRM 選擇已經不再是「Salesforce 或 HubSpot」的二元問題。真正需要評估的是：你的 GTM 團隊規模多大？你的資料現狀如何？你需要多少人工監督？大型團隊可能仍會選擇 Salesforce 的 Agentforce 路徑，而 AI 原生的早期新創則可能傾向於 Aurasell、Monaco 或 Lightfield。SaaStr AI Annual 2026 將是這場戰爭的第一個重要戰場——所有參與者都會在現場，而決策者有機會在這幾天內看清楚未來三到五年的 GTM 技術地圖。
結論摘要
CRM 市場正在從「功能競爭」轉向「代理競爭」，決策框架變成「Follow the Agents」——選擇 AI 代理能完成最多工作的平台。
Salesforce 透過收購和投入 2,000 人打造 Agentforce，從 CRM 公司轉型為 AI 代理平台，實證數據顯示其深度整合模式能產生顯著的轉化率提升。
四大 AI 原生 CRM 挑戰者各具特色：Aurasell 整合 15+ 工具降成本 50%，Monaco 採 AI+人類混合模式，Reevo 從工程角度構建自有資料，Lightfield 主打零輸入自動化。
AI SDR 與 CRM 深度整合成為關鍵，Artisan、Qualified 等公司實際上在決定資料流向，間接影響 CRM 平台的競爭格局。
連接與分析層（Momentum、Vivun、People.ai）透過實現「零接觸 CRM 更新」解決了資料品質問題，成為整個 Agentic CRM 生態的關鍵基礎設施。
原文翻譯
在 SaaStr AI Annual 2026 見證 Agentic CRM 革命的領導者，5 月 12-14 日於 SF 灣區！
CRM 市場正在從零重建。不是漸進式改進。不是在 20 年老舊架構上外掛 AI 功能。而是從零開始。
而你幾乎可以在 SaaStr AI Annual 2026，5 月 12-14 日於 SF 灣區見到所有參與這場重建的公司。
我最近寫到我們如何從幾乎不使用 Salesforce，轉變為在部署 20+ 個 AI 代理後將其作為整個 GTM 運作的核心。我的論點是：跟隨代理（Follow the Agents）。選擇那個讓你的代理能完成最多工作的 CRM。
幾乎所有參與這場論點的雙方——正在轉向代理模式的老牌巨頭，以及從第一天就 AI 原生建構的新創公司——都會出現在今年 SaaStr AI Annual。以下是你要尋找的對象以及可以問他們的問題。
轉向代理模式的老牌巨頭
Salesforce / Agentforce
Salesforce 不再只是一間 CRM 公司。它正在成為一個剛好擁有 CRM 的 AI 代理平台。
在 SaaStr，我們有 20+ 個 AI 代理接入 Salesforce。一年前它還只是個擺設。今天它是我們的作業系統。為什麼？因為 Salesforce 執行了一個沒人能複製的策略：他們收購了市場上最好的代理（Qualified、Momentum），並投入 2,000 人打造 Agentforce。結果就是一個讓你的代理共享背景、共享資料、且不會互相干擾的平台。
我們關於 Agentforce 的數據：對 1,000 個已消失的潛在客戶發送喚回郵件，開啟率達 72%。對被視為死線索的聯絡人，回應率超過 10%。這些結果只有發生在 Agentforce 擁有每個聯絡人的完整 CRM 歷史時。這才是「原生整合」的真正含義。
Salesforce 是 SaaStr AI Annual 的 Diamond+ 合作夥伴。來看看 Agentforce 在生產環境中的實際運作，而不只是 Demo。
下一代挑戰者
這些是押注 CRM 必須為 AI 原生世界從頭重建的新創公司。這四家公司都獲得充足資金、產品成熟，並將出席 SaaStr AI Annual。
Aurasell（白金贊助商）
Aurasell 是 SaaStr AI Annual 的白金贊助商，也是市場上最雄心勃勃的下一代 CRM 參與者之一。由 Jason Eubanks（Harness 前首席營收官 CRO）和 Srinivas Bandi（Harness 前工程高級副總裁）創立，創團隊在 VMware、Nutanix、Meraki 和 Twilio 都有深厚根基。種子輪融資 3,000 萬美元，投資方包括 N47、Menlo Ventures 和 Unusual Ventures，交易在 28 小時內完成。
讓 CRO 產生共鳴的銷售話術：你的平均銷售組織運行 Salesforce 加上 Outreach 加上 Gong 加上 ZoomInfo 加上 Apollo 加上 Clari 加上 CPQ 工具再加上其他六個東西。Aurasell 用一個 AI 原生平台取代 15+ 個這類工具。ICP 目標鎖定、買家人物畫像、帳戶研究、對話智慧、個人化外聯、預測、代理工作流程、CPQ，全部整合在一個系統。他們聲稱可降低 50% 的 GTM 技術棧成本。
讓 Aurasell 在策略上顯得聰明的地方：他們還提供一個運行在你現有 Salesforce 或 HubSpot 之上的 GTM OS 層。你不需要全部替換。你先加入智慧層，逐步整合工具，等準備好後再完整遷移到 Aurasell。對任何曾被遷移專案燒傷過的 CRO 來說，這跟「第一天就全部切換」是完全不同的對話。
來 SaaStr AI Annual 的白金區見見 Aurasell 團隊。
Monaco（鑽石贊助商）
Sam Blond（Brex 前首席營收官、Founders Fund 前合夥人）和他的兄弟 Brian 在 2026 年 2 月推出 Monaco，獲得 Founders Fund 的 3,500 萬美元投資。天使投資人包括 Patrick 和 John Collison（Stripe）、Garry Tan（YC）和 Neil Mehta（Greenoaks）。創團隊還包括 Apollo/Qualtrics 的前首席產品官和 Clari 的前工程高級副總裁。
Monaco 的模式與其他所有下一代 CRM 不同：它將 AI 原生軟體與監督 AI 工作的經驗豐富的人類銷售人員結合。CRM + 潛在客戶資料庫 + 執行外聯的 AI 代理，全部都有真實的銷售專家在循環中審查輸出、用你的產品訓練 AI、並實際參加客戶會議。沒有虛擬形象。對於還沒有能力招聘資深銷售副總裁的種子輪和 A 輪公司來說，Monaco 本質上是在租用一個給你。
我們自己在 SaaStr 也使用 Monaco。上線第一天就開始與一些最大的 AI 公司預約會議。AI + 人類模式產生的結果是純 AI SDR 還沒能比擬的。
Sam Blond 是 B2B 領域最強的 GTM 思維者之一。來 SaaStr AI Annual 找找他和 Monaco 團隊。
Reevo
資金最充足的下一代 CRM 參與者：由 Khosla Ventures 和 Kleiner Perkins 共同領投的 8,000 萬美元種子輪。由 David Zhu（DoorDash 前工程主管，在那裡他將團隊從 7 億美元估值擴展到 IPO 時的 750 億美元市值）以及另外三位來自 DoorDash、Square 和 Stripe 的營運者共同創立。已經有 90 名員工，以工程為主。
Reevo 正在瞄準完整的 GTM 棧：行銷、銷售和客戶成功整合在一個 AI 原生平台。類似 Aurasell 取代碎片化工具擴散的野心，但範圍更廣且 DNA 不同。大多數 CRM 新創由銷售領導者創立，而 Reevo 由平台工程師創立，他們曾擴展地球上最複雜的市場平台之一。這種工程優先的方法體現在架構中：Reevo 從郵件、會議和日曆生成自己的第一方活動資料，而不是依賴整合。
來 SaaStr AI Annual 找找 Reevo 團隊，看看工程主導的 CRM 平台長什麼樣。
Lightfield
Keith Peiris 將 Tome 建設到 2,500 萬用戶，然後關閉它，重新開始，建立了一個圍繞「完整客戶記憶」的 CRM。你永遠不需要輸入資料。連接你的收件箱，五分鐘後你就有了一個充滿資料的銷售漏斗。從第一天就無 Schema，所以你的資料模型隨著業務演進。三個月內 2,500 家公司。100+ 家 YC 新創。以 3 億美元估值融資 8,100 萬美元。數百家公司已經從 HubSpot 遷移。
如果你調查目前的 YC 新創，絕大多數既不使用 Salesforce 也不使用 HubSpot。Lightfield 正在吃掉這個群體。最適合從創始人主導銷售到大約 50 名員工的公司。如果你在做創始人主導銷售，還在每次通話後手動更新 HubSpot，去 SaaStr AI Annual 找 Lightfield 團隊聊聊。
重塑外聯的 AI SDR
CRM 的價值取決於運行在其上的代理。而 AI SDR 類別是真正的落地環節。建構 AI 銷售代理的公司實際上在決定哪些 CRM 平台會勝出，因為它們的整合決定了資料流向。幾家最重要的 AI SDR 公司今年都會出席 SaaStr AI Annual。
Artisan（鑽石贊助商）
Artisan 是 SaaStr AI Annual 的鑽石贊助商，而且有充分理由：他們去年在 SaaStr 現場成交 25 萬美元以上，在之後的幾個月裡又成交了 100 萬美元以上。我們是他們表現最好的客戶。我們在不同的外聯活動中運行三個獨立的 Artisan 實例。結合 Agentforce，我們發送了 60,000+ 封個人化外聯郵件，回應率約 6.7%，大約是業界平均的兩倍。
我們在 Agentforce 旁邊運行 Artisan 時學到的關鍵架構洞察：不要給兩個代理同一份清單。按資料來源分割。Artisan 處理不在你 CRM 中的潛在客戶。它提取 LinkedIn 活動、公司新聞和即時信號來個人化外聯。Agentforce 處理已經在 Salesforce 中的潛在客戶，它有完整的關係歷史。將代理匹配到資料所在的地方。
Artisan 是我們用過最好的純 AI SDR。來鑽石區看看他們。
Monaco（鑽石贊助商）在上面下一代挑戰者中已列出，但在這裡值得重複：Monaco 也是 AI SDR，不只是 CRM。
經驗豐富的銷售人員監督 AI 的外聯並參加實際會議的 AI + 人類模式，產生了我們沒有從任何完全自主 SDR 工具見過的結果。如果你在評估 AI SDR 且還沒看過 Monaco 的混合方法，找找 Sam Blond 的團隊。
Qualified（超級金牌贊助商）技術上是入站 AI 代理，不是外聯 SDR，但它屬於這個對話，因為它是方程式的另一半。
我們對外聯使用 Artisan 和 Agentforce，對入站使用 Qualified。它們一起覆蓋完整的銷售漏斗。Qualified 為我們在 saastr.com 上驅動「數位 Amelia」：700,000+ 次會話，成交超過 100 萬美元，一個月內 71% 的成交贊助交易來自 AI 認定的潛在客戶。
Agentic CRM 生態系統（也在 SaaStr AI Annual）
下一代 CRM 參與者搶占頭條，但 agentic CRM 棧中一些最重要的公司是那些接入你的 CRM 並讓它更聰明的公司。它們中有許多是今年的贊助商：
Momentum（超級金牌贊助商）自動轉錄每次銷售通話並將結構化資料推入你的 CRM。
下一步、反對意見、競爭對手提及、決策者信號。沒有任何業務人員接觸 CRM。也被 Salesforce 收購。如果你想了解「零接觸 CRM 更新」在實踐中長什麼樣，找找 Momentum 團隊。
Vivun（超級金牌贊助商）建構了可能是技術銷售中最重要的 AI 代理：一個叫做 Ava 的 AI 銷售工程師。
執行長 Matt Darrow 在 Zuora 建立售前直到他們 IPO。當生成式 AI 威脅要讓 Vivun 原本的售前管理產品過時時，他硬轉向建構 Ava。現在 ARR 達到八位數並正在成長三倍。Ava 在會議前準備你、在通話期間即時回答複雜技術問題、將解決方案映射到買家需求、處理反對意見並建立商業案例。對於有複雜技術銷售週期且無法雇用足夠銷售工程師來覆蓋需求的公司，這是在不擴展人力的情况下擴展技術專業知識的 AI 代理。深度 Salesforce 整合。
Attention（超級金牌贊助商）是另一個會議智慧平台，錄製通話、分析對話並自動填寫 CRM 欄位。
我們在 SaaStr 同時使用 Attention 和 Momentum。我們的業務人員實際上不再手動更新 CRM。AI 處理它。
Glyphic（金牌贊助商）是一個下一代對話智慧平台，由前 Google DeepMind 和 Apple 研究員創立。
把它想像成 Gong 競爭對手，但是從零開始 AI 原生建構。自動化 CRM 更新、根據 MEDDIC/BANT/SPICED 框架評分交易，並提供 AI 驅動的輔導。如果你在 2026 年評估對話智慧，Glyphic 值得花 15 分鐘了解。
People.ai（超級金牌贊助商）做營收智慧的時間比大多數公司都長。
融資 1.98 億美元，估值 11 億美元，他們剛剛推出一個 MCP 整合，將 Claude 和 Copilot 等 AI 代理直接連接到完整的營收活動資料。Red Hat 報告使用 People.ai 的開放架構後勝率提高 50%+。如果你的問題是 CRM 資料不完整因為業務人員不記錄活動，People.ai 解決這個問題。
Relevance AI（金牌贊助商）是一個下一代 AI 代理建構平台。
如果你想建構自訂 AI 代理接入你的 CRM 工作流程而不需要寫程式，找他們聊聊。
Pylon（金牌贊助商）處理跨管道的 B2B 客戶支持。
隨著 CRM 演進以覆蓋完整客戶生命週期，售後智慧變得與售前一樣重要。Pylon 正在建構那個層。
Vivun（超級金牌贊助商）正在建構售前智慧平台。
隨著交易變得更加技術化且由 SE 主導，售前流程變成 CRM 資料層的關鍵部分。如果你的銷售工程師在你最大的交易上運作關係，Vivun 捕捉那個。
nue（超級金牌贊助商）處理營收管理、計費和 CPQ。
報價到現金流程是 CRM 的最後一哩，大多數公司還在用試算表做。nue 填補那個缺口。
PLAUD（金牌贊助商）製作 AI 會議錄音硬體，捕獲通話資料並推入你的 CRM 工作流程。
實體裝置，不只是軟體。如果你的團隊在現場或在 Zoom 之外參加會議，PLAUD 填補只有軟體的會議智慧錯過的缺口。
Larridin（超級金牌贊助商）為企業 AI 使用建構分析層。
他們的產品 Scout 追蹤你的銷售團隊實際在使用哪些 AI 工具、用得多好、以及哪裡的採用停滯。我最近寫過他們。如果你已經部署 AI 代理並需要知道你的團隊是否真的在使用它們，Larridin 測量那個。
Ampersand（金牌贊助商）建構整合基礎設施，將 AI 代理和 B2B 產品連接到像 Salesforce 和 HubSpot 這樣的 CRM。
當你部署一個需要從 CRM 讀取或寫入的 AI 代理時，需要有東西處理認證、資料同步、速率限制和欄位映射。Ampersand 就是那個層。隨著接入 CRM 的代理數量爆炸，建構代理和記錄系統之間連接組織的公司變得關鍵。如果你在建構需要深度 CRM 整合的 AI 產品，值得找找。
Openprise（銀牌贊助商）做 RevOps 資料編排。
不性感但關鍵的管道工程，保持你的 CRM 資料乾淨、去重和可路由。你部署的每個 AI 代理都和它讀取的資料一樣好。Openprise 確保那個資料不是垃圾。
跟隨代理。我們會幫你。在 SaaStr AI Annual 2026。
一年前，「我應該用哪個 CRM？」是一個直截了當的問題，有兩個答案：Salesforce 或 HubSpot。
今天，答案是：跟隨代理。 選擇那個讓你的 AI 代理完成最多工作的平台。對擁有證實 CRO 的大型銷售團隊，那可能仍然是 Salesforce。對從第一天就 AI 原生的早期新創，可能是 Aurasell、Monaco、Reevo、Lightfield 或 Attio。
每一個做出那個決定的公司，雙方都會在 SaaStr AI Annual 2026。5 月 12-14 日，SF 灣區。來見見他們。
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